Продолжая свой кинематографический цикл клипов, The Weeknd вернулся с визуальным оформлением песни «Too Late» из своего чрезвычайно успешного альбома After Hours.
Являясь прямым продолжением его музыкального видеоклипа «In Your Eyes», эта мрачная комедия начинается с того, что две перевязанные бинтами девушки обсуждают свои недавние пластические операции, проезжая через холмы Лос-Анджелеса. Но позже они сталкиваются на пути с отрубленной головой The Weeknd, мгновенно влюбляясь в нее, они приносят её к себе домой.
Они нанимают сексуального мужчину, которого убивают, чтобы он стал телом для головы The Weeknd. Музыкальное видео, раскрывающее их планы, заканчивается длинным кадром, когда ворота особняка закрываются, скрывая ужасные тайны жизни голливудских знаменитостей.